中金公司发布2026下半年A股市集瞻望称，在面前投资者风险偏好抬升、对后市预期多数较积的环境下，下半年需醉心外部环境与巨匠景气产业尤其AI趋势，市集层面关切资金流动环境的影响。树立上，把捏事迹准绳。A股中不雅层面景气契机仍然较为丰富，忽视关切三条干线：1. AI产业链已需“精挑细选”：AI产业链在交易化取得高大冲突后，板块空间已跟着基本面预期上修，结估值、供需关系病笃进度，选光通讯、电子元件等外洋供应链的基础设施顺次，部分域如算力前期估值抬升速率于基本面，需抑止事迹预期匹配。2. 动力瓶颈与转型：AI基建和部分主要国再工业化坚硬化巨匠缺电趋势，油价也在催化动力转型。新动力受益域主如若储能电板、电网开拓，以及上游的动力金属和电板材料。传统动力辩论域锦州隔热条PA66生产设备厂家，关切煤化工和电解铝等。3. 周期回转：结产能周期位置和需求回升，忽视关切供需问题左近拐点，隔热条设备如工程机械、细分化工品、光学光电子、部分更动药等。此外，面前泛消费域可能处于偏底部位置，静待内需信号；股息或仍为阶段、结构特征。

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